Koop nu, betaal later-diensten zijn zo alomtegenwoordig geworden dat BNPL net zo goed een andere manier kan zijn om schulden te zeggen. Maar in Mexico, waar het BNPL-platform Uitstel werkt, een groot ondergefinancierde bevolking maakt BNPL meer een alternatief voor contant geld.
De vier jaar oude Mexicaanse fintech-startup faciliteert gefractioneerde betalingen aan offline en online verkopers, zelfs als de koper geen creditcard heeft.
Aan de eindgebruikers biedt Aplazo een virtuele kaart waarmee ze in veel winkels nu kunnen kopen en later kunnen betalen. Een recente Series B-ronde van $45 miljoen onder leiding van QED Investors zou het land moeten helpen zijn bereik, zowel virtueel als fysiek, verder uit te breiden.
Hoewel BNPL vaak wordt geassocieerd met online verkopers, is e-commerce in Mexico nog steeds beperkt, en Aplazo zegt dat transacties in de winkels goed zijn voor meer dan de helft van de omzet. Het aanbieden van deze optie is een manier voor winkels om de omzet en loyaliteit te vergroten, en het lijkt te werken: het bedrijf meldt dat zijn omzet het afgelopen jaar is verdrievoudigd.
Mike Packer, de partner die verantwoordelijk is voor Latijns-Amerika bij QED, benadrukte de voortgang van Aplazo tot nu toe in een gesprek met Gadget Insider. Er zit een enorm concurrentievoordeel in het netwerk en het product dat ze hebben gebouwd. Ze hebben heel veel transacties kunnen uitvoeren, een aanzienlijke hoeveelheid gegevens, relaties met bijna 10.000 verkopers… Dat alles blijft in de loop van de tijd toenemen.
Het bedrijf is er ondanks de groei ook in geslaagd data en technologie te gebruiken om kredietverliezen te beperken, zegt Angel Peña, CEO van Aplazo, tegen Gadget Insider. De hele organisatie heeft AI ingebed in je DNA en het is iets dat het afgelopen jaar voor enorme efficiëntie heeft gezorgd. Voor de context: we hebben onze achterstalligheidspercentages met de helft verlaagd, terwijl we in dezelfde periode het bedrijf meer dan drie keer zo groot hebben gemaakt. Dat was zeker mogelijk vanwege ons vermogen om AI te gebruiken om elke transactie te onderschrijven.
Anders dan in de VS kan Aplazo niet altijd vertrouwen op de kredietgeschiedenis; volgens het bedrijf heeft 40% van de gebruikers er geen. Dit maakt Mexico moeilijk toegankelijk voor internationale BNPL-spelers, zelfs als ze in andere landen een sterke marktpositie hebben, zoals Affirm of Klarna.
Wel heeft Aplazo concurrenten in Mexico, zoals collega-BNPL-aanbieder Kueski sinds kort partnered met Amazon. Anderen, zoals de Colombiaanse start-up voor rekening-naar-rekeningbetalingen Fintoc, kiezen voor een andere aanpak, maar met hetzelfde doel: het verminderen van transactiekosten en de wrijving voor verkopers.
Voor Aplazo klinkt BNPL meer als een middel om een doel te bereiken, een springplank naar grotere fintech-ambities.
Onze visie is om de favoriete betaalmethode in Mexico te worden; En vanwege onze positie op de markt, waar we achtergestelde gebruikers bedienen en samenwerken met achtergestelde verkopers, zien we veel kansen om de relatie met zowel verkopers als consumenten te verbreden om meer waarde voor hen te creëren, zei Peña.
Het bedrijf groeit echter voorzichtig en beweert de afgelopen maanden een bijna break-even-cashflow te hebben bereikt, met een gestaag personeelsbestand van 130 mensen. We zijn ons zeer bewust van de efficiëntie van het bedrijf, zei Peña.
Dit komt ook overeen met wat durfkapitaalfondsen tegenwoordig willen zien, en verklaart waarschijnlijk waarom Aplazo erin slaagde een grote ronde op te halen en zijn waardering te verhogen, ondanks de huidige context.
De Braziliaanse durfkapitaalfonds Andre Maciel, wiens bedrijf Volpe Capital als nieuwe investeerder aan de ronde deelnam, oordeelde in een verklaring dat Aplazo's groeiprofiel en economische kenmerken er niet alleen voor zorgen dat het bedrijf zich onderscheidt van alle andere sectorgenoten die we in de regio hebben gezien, maar ook dat het zich comfortabel positioneert. het bedrijf voor toekomstige zelfgefinancierde groei.
Bestaande investeerders Oak HC/FT, Kaszek en Picus Capital namen ook deel aan de ronde, die een aanvulling is op de overbruggingsfinanciering die het bedrijf heeft opgehaald sinds de Series A-ronde van $ 27 miljoen in 2021. In totaal heeft het bedrijf $100 miljoen aan eigen vermogen en $75 miljoen aan toegezegde schulden veiliggesteld.